Industria de seguros va hacia Solvencia II

Tres aseguradoras controlan el 46% de las primas suscritas en Panamá

mafre

La tendencia internacional de la industria de seguros es ir a normas regulatorias basadas en riesgos (Solvencia II) y no solo en la relación primas y de siniestros, las aseguradoras pequeñas podrían salir afectadas y terminar en fusiones o en ventas, comentó el director sénior de Seguros para América Latina de Fitch Ratings, Eduardo Recinos, al conversar con Capital Financiero en la ciudad de Panamá.

Solvencia II nació en la Unión Europea (UE) y está sustentada en tres pilares: Análisis de las reservas, activos y pasivos para cumplir con las obligaciones acordadas en la póliza; Define reglas de supervisión, control interno y gobierno corporativo y Establece las obligaciones de información que deben presentar al mercado.

En América Latina, el que decidió aplicar Solvencia II, inclusive ante que la UE fue México y otros países han adoptado modelos mixtos para elevar los estándares regulatorios del mercado asegurador.

A pesar que Panamá reformó la actual Ley de Seguros con énfasis en el sistema contable, lo cual no está mal, perdió la oportunidad de moverse más rápido a una regulación basada en riesgos, expresó Recinos.
Pero no todo es desventaja dijo el analista debido que la industria de seguros de Panamá se encuentra muy diversificada en sus líneas de negocios. En cambio Guatemala está concentrada en los ramos de Salud y Auto, mientras que El Salvador en los seguros de Pensiones.

Frente a los problemas de solvencia que han llevado a la liquidación forzosa de las aseguradoras Constitución y Confianza, además de la intervención por el regulador de la reaseguradora Istmo Re, Recinos recomendó la adopción de Solvencia II en Panamá.

Contrapeso a la baja

El resultado positivo obtenido en el Ramo de Vida está siendo opacado por los decrecimientos registrados en las coberturas de Riesgos Diversos y Fianzas.

Las primas generadas por las coberturas de Responsabilidad Civil y Robo, disminuyeron 12% y 52,6%, respectivamente. El total de primas del primer ramo pasó de $50,03 millones de octubre 2015 a $44,05 millones a igual mes del 2016 y en caso de las primas de Robo, cedieron de $5,85 millones a $2,77 millones durante el mismo período.

Por su parte, las primas de las pólizas de Fianzas, disminuyeron de $128,67 millones a $97,59 millones. La cobertura de Oferta y Cumplimiento, cedió de $70,61 millones a $49,19 millones.

El acumulado de primas del Ramo General, disminuyó 6% al ubicarse al cierre de octubre en $619,53 millones en comparación con los $659,05 millones en igual período del 2015.

A su vez, Vida Individual creció 2,3% al pasar de $127,84 millones a $130,81 millones, el resultado fue afectado por las contrataciones nuevas (primer año) que cedió 13,7% de $28,54 millones en octubre de 2015 a $$24,63 millones en igual mes del 2016. Mientras que las renovaciones crecieron 6,9% al pasar de $99,29 millones a $106,18 millones.

Por su lado, el total de primas de Accidentes Personales, aumentó 42,3% de $15,92 millones a $22,64 millones y las de Salud creció 11,5% de $138,27 millones a $218,56 millones. También aumentó el total de primas de los Colectivos de Vida con 10,3% al pasar de $138,27 millones a $152,48 millones, entre octubre 2015 y 2016, revelan las estadísticas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (Ssrp).

Recinos destacó la fortaleza financieras de las aseguradoras líderes que controlan el 46% de las primas: Assa Compañía de Seguros (16,98%), Mapfre Panamá (15,04%) y la Compañía Internacional de Seguros (13,90%).

En los primeros 10 meses del 2016 las 28 aseguradoras que operan en el país reportaron a la Ssrp un total de $1.113,88 millones en primas suscritas. Monto que comparado con los $1.137,01 millones de octubre de 2015 representa una reducción de 2,03%.

Al incluir la participación de mercado de las siguientes tres aseguradoras: Seguros Suramericana (9,21%), Pan American Life Insurance de Panamá (8,91%) y de Assicurazioni Generali (8,06%), estas seis compañías controlaban el 72,1% de las primas suscritas al cierre de octubre de 2016.

Recinos opinó que Panamá es un mercado pequeño (cuatro millones de habitantes)  y 28 aseguradoras son muchas. Sumado la concentración del 46% de primas en solo tres empresas, significa que hay muchas aseguradoras de nicho y con poca diversificación.

Mientras el reporte de la industria de seguros de Panamá, elaborado por BMI Research, filial de Fitch Group Company, al cuarto trimestre de 2016 visualiza buenas perspectivas para el Ramo de Vida en Panamá, cuya estimación para este 2016 es de 6%. Previsión que está de acuerdo con las estadísticas de la Ssrp, que registró primas suscritas en el Ramo de Vida por $509,01 millones al cierre de octubre de 2016, cifra que representa 6,49% de aumento en comparación con los $477,96 millones de 2015.

José Hilario Gómez
jgomez@capital.com.pa
Capital Financiero
Redacción

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